زیبایی لوکس در آستانه توقف
فرانسه: زیبایی لوکس در آستانه نقطه‌ی توقف رشد، به گفته‌ی شرکت Circana
شرکت Circana هشدار می‌دهد که فروش محصولات زیبایی لوکس در کانال‌های منتخب توزیع در فرانسه در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ در تمامی دسته‌بندی‌ها به حالت سکون رسیده است. پس از یک فصل تعطیلات ناامیدکننده در سال ۲۰۲۴، داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط این شرکت تحقیقات بازار نشان می‌دهد که سال دشواری پیش روی صنعت زیبایی لوکس در فرانسه است—در تضاد با بازارهای همسایه در جنوب اروپا و بریتانیا. در همین زمینه با ماتیلد لیون، تحلیلگر و مدیر بخش زیبایی اروپا در شرکت Circana گفتگو کرده‌ایم.
پس از دوره‌ای از شور و هیجان پساکرونا که رشد دو رقمی در بازارهای آمریکای شمالی و اروپا را به‌ویژه در بخش‌های آرایش و عطر به همراه داشت، بازار زیبایی لوکس فرانسه از سال ۲۰۲۴ وارد فاز کندی شد.
اکنون، سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ نشان‌دهنده‌ی شکست شتاب رشد است، به‌طوری که شاهد کاهش ۲ درصدی در ارزش بازار هستیم، در حالی که در مدت مشابه سال قبل (ژانویه تا مارس ۲۰۲۴) رشد ۸ درصدی ثبت شده بود.
لیون تأیید می‌کند:
«فصل کریسمس ۲۰۲۴ برخلاف سال‌های قبل، سودآور نبود. امروز نگرانی‌ها نسبت به کاهش بازار فرانسه واضح است، زیرا این افت تمامی دسته‌ها را دربرگرفته است.»
افت در دسته‌بندی‌های اصلی
- عطر، که ستون تاریخی این بازار محسوب می‌شود، کمی بهتر مقاومت کرد: کاهش ۱٪ در ارزش و ۴٪ در حجم فروش
- آرایش که در اوایل ۲۰۲۴ رشد ۱۵٪ داشت، اکنون با کاهش ۴٪ در ارزش و ۵٪ در تعداد فروش مواجه شده است
- مراقبت از پوست (Skincare) بیشترین آسیب را دیده است: ۵٪ افت ارزش و ۹٪ کاهش حجم فروش
- تنها دسته‌ای که رشد داشته، مراقبت از مو است که اگرچه سهمی اندک دارد، اما ۲۵٪ رشد ارزش و ۱۷٪ رشد حجم را تجربه کرده است
کانال‌های توزیع
- فروشگاه‌های فیزیکی: کاهش ۲٪
- فروش آنلاین: به‌طور کلی پایدار، با رشد ۱٪، که عمدتاً به لطف رشد ۷٪ی عطر در این کانال بوده است
عطر: دوگانگی بین لوکس فوق‌العاده و دسترسی‌پذیری
در بخش عطر، برخی زیرشاخه‌ها همچنان عملکرد مناسبی دارند.
- عطر زنانه عملکرد بهتری نسبت به مردانه داشت
- ست‌های هدیه‌ای با رشد ۸٪ی همراه بودند
- عطرهای غلیظ و اکسترکت‌ها: رشد ۱۸٪
- بادی اسپری‌ها: رشد خیره‌کننده‌ی ۴۳٪
- عطر مو: رشد ۵٪
لیون می‌گوید:
«این رفتار متفاوت مصرف‌کننده دو روند را نشان می‌دهد: گروهی مایل به سرمایه‌گذاری در محصولات لوکس‌تر و شدیدترند، در حالی که گروهی دیگر—جوان‌ترها یا افراد حساس به قیمت—به سراغ گزینه‌های مقرون‌به‌صرفه‌تر مانند بادی اسپری‌ها می‌روند (میانگین قیمت ۲۳ یورو در برابر ۱۱۰ یورو برای اکسترکت).»
همچنین، فروش ادو تویلت‌ها (Eaux de Toilette) با کاهش ۱۲٪ ادامه دارد، و برای اولین بار، رشد ادو پرفیوم‌ها (Eaux de Parfum) نیز متوقف شده است.
چرخش شدید در آرایش
در حالی که آرایش تا پیش از این محرک اصلی رشد بازار لوکس بود، اکنون روندی نزولی دارد:
- محصولات پایه (complexion): کاهش ۷٪
- فقط کرم‌های رنگی (tinted creams) با رشد ۹٪ و لوازم جانبی آرایش رشد دارند
- لب: کمی مثبت، به لطف محصولات هیبریدی مانند بالم، روغن، و مداد
- رژ لب: در حال کاهش
- کانسیلرها: افت ۱۴٪
- هایلایترها: افت شدید ۲۸٪
لیون اضافه می‌کند:
«تفاوت اصلی نسبت به ۲۰۲۴ این است که رشد این دسته بیشتر به برندهای خصوصی و انحصاری وابسته بود که در سال‌های اخیر اوج گرفتند، اما اکنون در بخش آرایش با کاهش ۴٪ مواجه شده‌اند.»
مراقبت از پوست همچنان ضعیف
در بخش مراقبت از پوست (Skincare) همه زیرشاخه‌ها در حال افول‌اند، به‌جز:
- ست‌ها: رشد ۷٪ در ارزش
- محصولات تخصصی بدن مانند دئودورانت‌ها و سرم‌ها: رشد دو رقمی
- محصولات رشد یافته برای صورت:
- پاک‌کننده‌ها: +۵٪
- تونرهای شفاف‌کننده: +۳٪
- مراقبت از لب بدون رنگ: رشد چشمگیر +۲۶٪
پویایی در جنوب اروپا و بریتانیا
در سطح منطقه‌ای، اروپا به‌طور کلی رشد ۳٪ در ارزش را در سه‌ماهه نخست ثبت کرده (در مقابل ۱۰٪ در مدت مشابه ۲۰۲۴). این کاهش عمدتاً به دلیل افت شدید بازار فرانسه و آلمان (۴٪-) است، در حالی که بریتانیا، اسپانیا و ایتالیا رشد مثبت دارند.
در خارج از اروپا، بازار آمریکا رشد اندکی داشته است: +۱٪ در سه‌ماهه اول.
لیون در پایان هشدار می‌دهد:
«سال ۲۰۲۵ برای برندها و شرکت‌های زیبایی لوکس سال دشواری خواهد بود. اگرچه هنوز pockets of growth (نقاط رشد جزئی) وجود دارد، اما چالش اصلی، بازگشت تعامل مصرف‌کننده از طریق بازتعریف ارزش افزوده محصولات لوکس نسبت به مدل‌های مصرفی دیگر است. در فضای اقتصادی نامساعد، قیمت‌گذاری مسئله‌ای کلیدی است، همچنان که رقابت از سوی بخش‌های دیگر و پلتفرم‌های مصرف‌کننده نیز مطرح است. به‌عنوان مثال، در بازار فرانسه، شرکت‌هایی مانند Rituals، Adopt و Aroma Zone رشد قابل‌توجهی داشته‌اند.»
با این حال، این کارشناس تأکید می‌کند که باید این افول را در بستر کلی سنجید:
«اگرچه بازار زیبایی لوکس فرانسه در اوایل امسال ۲٪ کاهش داشته، اما همچنان نسبت به سه سال قبل (سه‌ماهه اول ۲۰۲۲)، رشد ۱۷٪ی را حفظ کرده است. این بخش در سال‌های اخیر چنان رشدی را تجربه کرده که اکنون در حال پایدار شدن (stabilizing) است.»